A espanhola Telefónica acredita que a operação e integração da operadora de banda larga GVT com negócios no Brasil será rentável desde o primeiro dia, em um acordo que proporcionará sinergias de € 4,7 bilhões e melhorará em 50 pontos base o crescimento do resultado operacional da controladora até 2016.

Do total esperado de sinergias, € 3,2 bilhões virão de menores gastos e investimentos e o restante de melhoras fiscais e economias financeiras.

A transação, prevista para ser concluída em meados de 2015, colocará a subsidiária brasileira da empresa espanhola como o principal operador integrado com a maior quota de mercado em termos de receitas e número de acessos no mercado brasileiro.

Na quinta-feira, o grupo de mídia francês Vivendi anunciou ter entrado em negociações exclusivas com a Telefónica para a venda da GVT no Brasil, escolhendo a oferta da empresa espanhola em detrimento da apresentada pela Telecom Italia.

A oferta da Telefónica valoriza a empresa em € 7,45 bilhões, dos quais € 4,66 bilhões são em dinheiro e o restante ao equivalente de 12% das ações da empresa combinada.

A Vivendi pode substituir 4,5% das ações da nova empresa por ações ordinárias da Telecom Italia equivalentes a 8,3% dos direitos de voto na italiana.

Fonte: Ig