A Telecom Italia, controladora da TIM Participações no Brasil, lançou uma oferta de bônus conversíveis em ações sem garantia, com a qual busca captar mais de 2 bilhões de euros (2,1 bilhões de dólares) para ajudar a financiar um plano de investimento anunciado recentemente.

O altamente endividado grupo de telefonia italiano disse no mês passado que investirá 14,5 bilhões de euros nos próximos três anos em cabos de fibra óptica na Itália e na modernização da sua rede móvel no Brasil.

A Telecom Italia também disse nesta quinta-feira que vai convocar uma assembleia de acionistas para buscar a aprovação de uma emissão de ações para atender à conversão de bônus.

Os títulos, com vencimento em 2022 e que serão oferecidos a investidores institucionais qualificados, devem pagar um cupom entre 0,875 e 1,375 por cento ao ano, pagos semestralmente a partir de setembro deste ano.

O preço de conversão deverá ser estabelecido com um prêmio de 70 por cento acima do preço de referência igual ao preço médio ponderado das ações na bolsa de Milão em 20 de março.

O preço final do valor principal, do cupom e da conversão será anunciado em 20 de março. A liquidação deve ocorrer em 26 de março.

BNP Paribas e JPMorgan estão atuando como coordenadores da oferta. Barclays, Citi, Credit Suisse e UniCredit também são coordenadores.

Fonte: Reuters